中国和东南亚运动控制市场的比较


2013-10-29

 

    中国和东南亚运动控制市场有什么相同之处和不同之处?市场研究公司IHS最近发布了两本新报告”东南亚运动控制市场 – 2013版”和”中国运动控制市场 – 2013版”,通过报告,我们可以粗略的比较一下两个市场的基本情况。

 

机械生产和运动控制产品

 

    中国是全世界最重要的机械生产基地,消费和出口了大量的机床,纺织机械,橡胶塑料机械和物料搬运机械。东南亚国家正在成为一个新兴的机械消费市场,但本地的机械制造商比较少,多数机械设备依靠进口。 这两个地区的机械市场也有相同之处,日本和欧洲的机械设备由于技术先进,性能好,生产率高,占据了中国和东南亚的高端机械设备市场,而相对于日本和欧洲机械的高价格,东南亚从中国进口的机械设备性价比更高。

 

    从销售额来看,中国运动控制市场是东南亚运动控制市场的20倍,中国运动控制市场占了全球运动控制市场的20%, 占了除日本以外的亚洲市场的60%以上。由于中国机械产量比东南亚机械产量大很多,所以非常容易理解为什么中国运动控制市场比东南亚大很多。

 

    从增长率来看,由于运动控制市场依赖各种机械生产量,而机械产量的变化受经济波动影响比较大,所以我们看到中国的运动控制市场比全球和东南亚的变化都要大,中国运动控制市场 经历了2009年的短暂下跌后,2010年和2011年都实现了非常高的增长,但在2012年却又下跌了18%。而东南亚的运动控制市场从2009年以来一直保持5%左右比较稳定的增长,IHS公司高级分析师周万木预测东南亚运动控制市场将会在2017年之前保持7.5%的平均年复合增长率。

 

垂直市场比较 :半导体设备和电子机械

 

    东南亚是世界上重要的半导体和电子元器件生产基地,东南亚为全世界生产了大量的电子元器件,芯片和电脑硬盘等电子产品。新加坡和马来西亚也是最主要的半导体设备和电子加工机械的两个主要生产国,而泰国,菲律宾和越南是这些机械设备的主要使用国。因此,大量的运动控制产品销售到了这两个垂直行业,这两个机械市场成为东南亚通用运动控制市场(GMC)中最大的两个垂直市场。

 

    再来看看中国,电子和电子加工行业一直以来都是中国经济增长的发动机之一,中国本地也制造了大量的电子和电子加工机械。最近几年,由于手机,平板电脑和其他消费电子需求的拉动,电子制造业对电子加工设备和机械的需求与日俱增,所以电子和电子加工设备对运动控制产品的需求非常大,电子行业成为中国运动控制产品主要垂直行业之一。但由于一些核心技术掌握不多,中国生产的半导体设备相对较少,主要依靠进口。

 

垂直市场比较 :食品,饮料和包装机械

 

    从消费市场来看,两个区域市场都是大市场,东南亚主要国家包括印度尼西亚,马来西亚,新加坡,泰国, 越南,菲律宾等国。如果我们把所有东南亚国家视为一个 整体的话, 东南亚是世界第八大经济体,GDP超过2万亿美金,2012年GDP增长率为5.4%,人口超过6亿,占世界总人口的8.8%。而中国GDP超过8万亿,2012年GDP增长7.8%,人口14亿。

 

    另外,两个市场都面临经济增长不平衡的问题,东南亚的新加坡,马来西亚和泰国人均GDP比较高,其他的东南亚国家,印度尼西亚,越南,菲律宾等国还处于工业化进程中,比较依赖于农业,食品和原材料的出口。而中国的东南部沿海地区和中西部地区的发展的差异也是比较大的。一些传统制造业正在从中国东南部沿海转移到中西部成本相对低廉的地区,而一些制造业也正在向东南亚低成本国家印尼,越南和菲律宾转移。

 

    中国和东南亚国家都在工业化和城镇化的过程中,越来越多的农民转移或定居到大城市或者城镇。在城镇生活的居民对方便快捷的包装食品,瓶装饮料和包装产品的需求越来越大。所以城镇化会推动相对应的食品饮料机械,包装机械,打标机械和物料搬运机械的需求,所以食品饮料和包装机械市场不论在中国还是在东南亚都是重要的市场,有潜力的市场。

 

垂直市场比较: 机床和纺织机械

 

    中国是全球主要的机床生产基地之一, 机床产量非常大,因此机床成为运动控制产品最主要的垂直市场。机床的应用非常广泛,比如航空航天业,造船业,汽车业和机械制造等等。中国政府也把发展高端机床作为振新装备制造业的优先考虑。

 

    东南亚国家汽车和汽车相关行业发展比较快,泰国2012年生产了245万量汽车,比2011年增长了68%。全球许多著名汽车生产商都在泰国投资设厂,比如福特,通用,宝马,戴姆勒克莱斯勒,三菱,马自达,丰田,本田,尼桑等。 受汽车和汽车相关行业的拉动,生产汽车零配件需要的各种机床(激光切割, 加工中心,钻床,磨床,铣床、车床、剪板机、冲压和锻造机)和橡胶塑料机械需求量非常大。但东南亚国家生产数控机床的厂商不多,只有一些日本的大型机床厂在东南亚国家泰国和新加皮投资设厂,进行本地化生产, 大多数的机床都从日本,德国,台湾和中国进口。

 

    IHS公司分析师周万木认为,与机床行业类似,中国也是世界上领先的纺织机械生产基地和消费市场,有非常多的纺织机械厂和纺织厂。而东南亚国家本地制造的纺织机械非常有限,但是很多纺织企业正在把工厂搬到越南,印尼和菲律宾,所以未来对纺织机械和相关自动化产品需求会越来越大。

 

销售渠道比较:

 

    在中国的运动控制市场上,主要的销售渠道是通过代理商销售和直接销售给OEM机械制造商,从销售金额来看,直接销售给机械制造商占的比例最大,从销售数量来看,通过代理商销售占的比例比较大,其中, 数控的运动控制产品(CNC)主要通过OEM机械设备厂商销售。而东南亚运动控制市场上,通过代理商销售是最主要的销售渠道,也有一部分通过系统集成商或者厂商自己的项目进行打包销售。本地的代理商更了解当地的文化和语言,他们同时也能提供一定的技术支持和售后服务。

 

供应商比较:

 

    日系厂商在中国和东南亚运动控制市场上都占据领导地位。Fanuc, 三菱,安川,松下,欧姆龙,富士,山洋这些日系厂商凭借性价比极高的产品,精确的抢占了中国和东南亚国家的中低端通用运动控制市场。而欧美厂商只能在一些高端市场或者一些特殊领域保持自己的优势。

 

    中国和东南亚市场供应商的不同之处在于本地的运动控制厂商的数量和质量。在过去的三年中,由于看好运动控制市场的发展,中国涌现了非常多的本土运动控制厂商。这些新进入者原来可能是做变频器的,可能是做电机的,还可能原来做下游制造的。有一些厂商,比如广州数控,艾斯顿,汇川等,已经取得了一定突破。这些本土的厂商凭借低成本优势和良好客户关系的优势,逐步蚕食日本企业的中低端市场。而在东南亚 市场,我们几乎没有看到运动控制产品的本地供应商。

 

    IHS公司高级分析师周万木总结到:”虽然中国和东南亚地理上靠的很近,但中国运动控制厂商在东南亚市场上占有率还很低。两个市场有非常多的相同之处和不同之处,运动控制厂商可以根据企业自身的特点以不同的切入点进入这个市场,也许是建立代理商网络,也许是建立分支机构和服务团队,也许是通过配套机械出口,也许是通过项目打包销售。希望中国运动控制厂商也能在东南亚市场上取得突破。”

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